Ulf Larsen, một người đàn ông 60 tuổi, thích sự hiện diện của hai cô gái trẻ, cả hai đều ở độ tuổi 18 và 19. Anh ta thỏa mãn ham muốn của họ, khám phá cơ thể của họ và thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Cuộc gặp gỡ CFNM này giới thiệu con cặc to và sự ngây thơ trong sáng của họ.