Ulf Larsen, seorang lelaki berusia 60 tahun, menikmati syarikat dua pelacur remaja muda, kedua-duanya berusia 18 dan 19 tahun. Dia memuaskan keinginan mereka, meneroka badan mereka dan memuaskan keperluannya sendiri. Pengalaman CFNM ini mempamerkan zakar besarnya dan kepolosan mereka yang tidak bersalah.