Ulf Larsen, un bărbat de 60 de ani, se bucură de compania a două tinere curve adolescente, ambele cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani. El se răsfăț în dorințele lor, explorând corpurile lor și satisfacându-și propriile nevoi. Această întâlnire CFNM prezintă penisul său mare și inocența lor inocentă.