Sara Madison, một sinh viên đại học với vòng ngực nhỏ, khao khát những trải nghiệm mới. Dredd, một người đàn ông da đen có dương vật to, đáp ứng mong muốn của cô với tình dục đa chủng tộc mãnh liệt, bao gồm deepthroat, đụ mặt và phun tinh trùng lên mặt. Cuộc gặp gỡ con cặc đen lớn này khiến cô háo hức mong đợi nhiều hơn.