Сара Мадисън, студентка с малки гърди, жадува за нови преживявания. Добре надарен чернокож мъж Дред изпълнява желанието й с интензивен междурасов секс, включително дълбоко гърло, чукане в лицето и изпразване на лицето. Тази среща с голям черен петел я кара да очаква повече.