Blackzilla, một anh chàng có dương vật to, được hai chị em sinh viên, Eva và Julia, làm hài lòng. Sự khao khát của họ dành cho anh ta là không thể đáp ứng, và họ háo hức thay phiên nhau làm hài lòng anh ta bằng miệng. Anh ta thống trị khuôn mặt của họ trước khi thưởng thức một cuộc tình ba hoang dã với các cô gái sinh viên song tính.