Ana Foxxx ve Alexa Grace, sıcak bir ırklararası üçlüde kendilerini şımartıyorlar, arzuları devasa bir siyah yarrağın beslediği doyumsuz arzuları. İyi donanımlı siyah adama olan karşılıklı çekimleri, 2 kızla vahşi bir üçlüyü ateşliyor ve büyük yarraklara ve sınırsız seks için paylaşılan tutkularını sergiliyorlar.