آنا فاکس و الکسا گریس در یک مسابقه سه نفری بین نژادی داغ افراط می کنند، که شهوت سیری ناپذیر آنها توسط یک خروس سیاه عظیم شعله ور می شود. جذابیت متقابل آنها به یک مرد سیاه پوست خوش اخلاق، یک سه نفری وحشیانه را با 2 دختر به نمایش می گذارد که اشتیاق مشترک آنها را برای دیک های بزرگ و رابطه جنسی بدون مانع نشان می دهد.