Ana Foxxx dan Alexa Grace yang tidak puas menikmati threesome interracial yang panas, nafsu mereka yang tidak terpuaskan didorong oleh zakar hitam yang besar. Tarikan bersama mereka terhadap lelaki kulit hitam yang berpenis besar membangkitkan threesome liar dengan 2 gadis yang bertemu, mempamerkan gairah mereka untuk zakar besar dan seks yang tidak terkendali.