Учитель музыки Чарли Мак навещает Пэрис Линкольн и ее мачеху Китану Флорес, что приводит к горячему 3Some. Париж с удовольствием удовлетворяет огромный черный член Чарли, в то время как Китана присоединяется, демонстрируя свои навыки глубокого минета. Последует дикий тройничок, оставив их обоих удовлетворенными.