Musiklehrer Charlie Mac besucht Paris Lincoln und ihre Stiefmutter Kitana Flores, was zu einem heißen 3Some führt. Paris befriedigt Charlies massiven schwarzen Schwanz gierig, während Kitana mitmacht und ihre Deepthroating-Fähigkeiten zeigt. Es folgt ein wilder Dreier, der sie beide zufrieden zurücklässt.