Musiikin opettaja Charlie Mac vierailee Paris Lincoln ja hänen äitipuoli Kitana Flores, mikä johtaa Kuuma 3Some. Paris innokkaasti miellyttää Charlie on massiivinen musta kukko, kun taas Kitana liittyy, osoittaa hänen deepthroating taitoja. Villi kolmikko seuraa, jolloin ne molemmat tyytyväisiä.