Mandingo, známy svojím masívnym čiernym vtákom, sa spojí s ryšavou babou Jadou Stevens. Po nejakej hre s prsiami sa ponorí do jej oholenej mačičky, po ktorej nasleduje úprava tváre. Toto medzirasové stretnutie predvádza hardcore kurva, hru so zadkom a výbušné vyvrcholenie.