Mandingo, yang terkenal dengan zakar hitam yang besar, menggoda Jada Stevens yang berambut merah. Selepas bermain dengan payudara, dia menjunam ke dalam pukinya yang dicukur, diikuti dengan akhiran wajah. Pertemuan antara bangsa ini menampilkan seks tegar, permainan pantat, dan klimaks yang meletup.