Пасынок жаждет больших сисек своей мачехи и ее тугой, сочной задницы. Его желание растет, когда он узнает о ее тайных фантазиях. Во время обычного визита соблазнение его мачехи разворачивается, что приводит к горячей межрасовой встрече, доказывающей, что некоторые фантазии лучше оставить неисследованными.