Nevlastní syn touží po velkých ňadrech své nevlastní matky a po jejím těsném, šťavnatém zadku. Jeho touha roste, když se dozvídá o jejích tajných fantaziích. Při rutinní návštěvě se svádění jeho nevlastní matky odvíjí, což vede k horkému mezirasovému setkání, což dokazuje, že některé fantazie je nejlepší nechat neprozkoumané.