Lily Larimar i Sera Ryder, dwie nastoletnie dziewczyny, dzielą się dużym kutasem. Naprzemiennie zaspokajają go swoimi ustami, jęcząc z ekstazy. Ich niewinność zanika, gdy angażują się w ostre, ostre ruchanie, pozostawiając oboje zadowolonymi i chętnymi na więcej.