Η Lily Larimar και η Sera Ryder, δύο έφηβες κοπέλες, μοιράζονται ένα μεγάλο κόκορα. Το ευχαριστούν εναλλάξ με το στόμα τους, γκρινιάζοντας εκστασιασμένοι. Η αθωότητά τους εξασθενεί καθώς εμπλέκονται σε σκληρό, σκληροπυρηνικό σεξ, αφήνοντάς και τους δύο ικανοποιημένους και ανυπόμονους για περισσότερα.