Charlotte Sartre og Lydia Black hengir seg til et hett møte, utveksler lidenskapelige kyss og utforsker hverandres ønsker. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i muntlig nytelse, og kulminerer i en klimaks ansiktsbehandling. En vill vri innebærer smaken av intime kroppsvæsker, og legger til en uventet vri på deres erotiske eskapade.