Charlotte Sartre og Lydia Black hengiver sig til et hedt møde, udveksler lidenskabelige kys og udforsker hinandens ønsker. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i oral nydelse, der kulminerer i en klimaks ansigtsfinish. Et vildt twist involverer smagen af intime kropsvæsker, hvilket tilføjer et uventet twist til deres erotiske eskapade.