Tre donne mozzafiato, Meghan Knoxx, Janice United e Tiffany Love, desiderano un grosso cazzo nero per soddisfare i loro desideri. Lo soddisfano abilmente oralmente, poi prendono con entusiasmo il suo enorme cazzo in varie posizioni, culminando in spalanchi anali esplosivi e soddisfazione intensa.