Tři úžasné ženy, Meghan Knoxx, Janice United a Tiffany Love, touží po velkém černém penisu, aby uspokojily své touhy. Dovedně ho orálně potěší a pak dychtivě vezmou jeho masivní tyč v různých polohách, což vyvrcholí explozivními análními roztahy a intenzivním uspokojením.