Julia Ann és Nicki Hunter, két érett nő, forró találkozásba keverednek, telhetetlen hévvel fedezik fel egymás érzéki domborulatait. Az orális és kézi örömök szenvedélyes cseréje kölcsönös megelégedettségbe torkollik, így mindketten közös eksztázisuk ragyogásában sütkéreznek.