Julia Ann a Nicki Hunter, dvě zralé ženy, se oddávají žhavému setkání a s neukojitelnou vášní zkoumají své smyslné křivky. Jejich vášnivá výměna orálního a manuálního potěšení vyvrcholí vzájemným uspokojením, takže se oba vyhřívají v záři společné extáze.