Julia Ann, rakastava äitipuoli, antautuu viimeiseen intohimoiseen kohtaamiseen morsiamensa tulevan tyttären Carolina Sweetsin kanssa katkerassa kohtaamisessa. Heidän yhteinen läheisyytensä tutkii jokaista toivetta hellistä hyväilyistä suullisiin nautintoihin ja luo unohtumattoman kokemuksen katsojille.