جولیا آن، نامادری دوست داشتنی، در یک برخورد تلخ و شیرین با دخترخوانده اش، کارولینا سویتز، افراط می کند. صمیمیت مشترک آنها هر خواسته ای را بررسی می کند، از نوازش های لطیف گرفته تا لذت های صریح دهانی، و تجربه ای فراموش نشدنی برای بینندگان ایجاد می کند.