Die vollbusige arabische Schönheit Mia Khalifa, eine geschickte Penisliebhaberin, nimmt den großen schwarzen Schwanz eines QB auf. Ihre Erregung wird deutlich, als sie ihn gierig schluckt und befummelt, während sie ihre sexy Brille beibehält. Eine intensive interrassische Begegnung mit Mia's unstillbarem Verlangen nach Befriedigung.