Die arabische Verführerin Mia Khalifa gibt sich einer heißen Begegnung mit einem glücklichen Voyeur hin, verführt ihn und befriedigt gierig den pochenden Wunsch eines schwarzen Mannes. Mit ihren üppigen Vorzügen befriedigt sie geschickt alle seine Bedürfnisse und lässt beide Parteien gründlich zufrieden zurück.