Hai cô gái trẻ gầy khám phá một cuộc tình ba hoang dã với một người Latino có dương vật to, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng và lỗ hẹp. Năng lượng trẻ trung và ham muốn dâm đãng của họ va chạm với con cặc khổng lồ của anh ta, tạo ra một cuộc gặp gỡ nóng bỏng thỏa mãn mọi ham muốn của họ.