Dwayne Cummings, một người đàn ông da đen với dương vật to, đối đầu với hai người phụ nữ quyến rũ với vòng 1 nhỏ và âm hộ được cạo sạch. Họ thỏa mãn niềm vui miệng, tham gia vào một cuộc tình ba và vui chơi ngoài trời, trưng bày kỹ năng và kích thước ấn tượng của anh ta.