Vienna Black, một cô con gái kế tuyệt đẹp, thấy mình khao khát một con cặc đen khổng lồ. Cô ấy háo hức thỏa mãn nó, thân hình nhỏ nhắn của cô bị nhấn chìm bởi kích thước của nó. Cuộc gặp gỡ của gia đình da đen này với cha dượng giàu có dẫn đến một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng.