Freya và Jill, hai cô gái tinh nghịch, tham gia vào một buổi trao đổi sisSwap hoang dã. Họ đùa nhau về dương vật nhỏ của mình cho đến khi vấp phải một con cặc lớn. Các chàng trai tham gia, dẫn đến một bốn người khó tính với tình dục miệng, móc lồn và hành động từ phía sau.