Hai cô gái futanari da màu và tóc vàng trình diễn một show hoang dã cho một công chúa Ai Cập, bộ ngực tự nhiên to của họ nhảy lên khi họ cưỡi cô ấy. Bộ ba nóng bỏng này dẫn đến một cảnh xuất tinh lộn xộn, độ nét cao, chuẩn bị cho một trải nghiệm anime khó quên.