Taylor Nicole, một bà mẹ dâm đãng, mời AJ Fresh và Richard Mann tham gia một cuộc ăn chơi hoang dã. Mẹ cô tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba người sâu và hậu môn. Cuộc tình ba người này biến thành một cuộc đụ nhóm, trưng bày vẻ đẹp của tình yêu chủng tộc.