Mandy Waters, một người mẹ kế dâm đãng với vòng ngực nhỏ, không thể cưỡng lại việc quyến rũ con trai kế của mình. Mặc dù bị chồng bắt gặp, cô ấy yêu cầu anh ta hứa không nói. Kỹ năng làm tình bằng miệng của Mandy khiến con trai kế không thể nói nên lời, và tình dục mãnh liệt sau đó khiến cả hai đều hết hơi.