Nhân vật chính của chúng ta trải qua một cuộc trao đổi giới tính trong phần hai của loạt phim hoạt hình này, biến thành một người đàn ông cơ bắp và có dương vật to. Hãy xem anh ta tham gia vào hành động mãnh liệt, bao gồm deepthroat, đâm vào hậu môn và những cảnh creampie mãnh liệt. Bộ phim hoạt hình hentai này có tình dục nhóm hoang dã và một cốt truyện quyến rũ.