Lolly Dames và Mona Azar, hai cô gái với mông to, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với Scott Nails hấp dẫn. Các cô gái lần lượt cưỡi con cặc lớn của anh ta, đồng thời chú ý bằng miệng và thỏa mãn ham muốn hậu môn của họ. Đó là một cuộc điều khiển hoang dã cho đến khi họ bị chảy tinh dịch.