Lia Lovely, một người mẹ kế quyến rũ, mời bạn trai da đen mới của cô, Jovan Jordan, đến gặp con gái kế tuổi teen Malina Melendez. Một cuộc gặp gỡ nóng bỏng xảy ra sau đó, với Malina háo hức làm hài lòng con cặc đen khổng lồ của Jovan, tiếp theo là kỹ năng làm tình miệng đam mê của Lia.