Katie Kush, một cô gái tóc nâu quyến rũ, không mặc trang phục xa hoa cho đêm giao thừa. Thay vì những nụ hôn nửa đêm, cô ấy háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Ryan Mclane để thỏa mãn ham muốn của mình. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, kỹ năng làm tình bằng miệng của Katie được đưa vào thử nghiệm, đỉnh điểm là kết thúc bằng tinh dịch trên khuôn mặt.