Julia Ann, một bà mẹ tóc vàng ngực bự, giành ba giải thưởng lớn trong một trò chơi truyền hình, dẫn đến một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng với một người đàn ông da đen có dương vật to. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ thể hiện sự thèm khát không ngừng của cô đối với con cặc đen khổng lồ của anh ta.