Jenna Jaden và Lisa Lace, hai cô gái transsexual tuyệt đẹp, háo hức để làm hài lòng một chàng trai may mắn với một chiếc túi thiết kế. Lỗ hẹp của họ háo hức chào đón dương vật đập thình lình của anh ta, thể hiện sự thèm khát không thể thỏa mãn và tình yêu của họ đối với những con cặc to. Một cảnh nóng bỏng đang chờ đợi 3 người nóng bỏng này.