Trong một thế giới tưởng tượng hoạt hình, hai nhân vật yêu thích từ trò chơi Undertale tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Chara và Frisk khám phá những ham muốn của họ, cơ thể họ quấn lấy nhau khi họ chịu đựng những ham muốn sâu nhất của họ. Kết quả là một cực khoái nóng bỏng, bùng nổ khiến cả hai đều hết hơi.