Tình bạn của Markus Dupree và Joanna Angel trở nên điên cuồng khi họ trao đổi bạn gái cho một đêm vui vẻ không kiềm chế. Trò chơi tình dục của họ leo thang thành một cuộc tình ba nóng bỏng với Holly Hendrix đầy khiêu gợi, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc ăn chơi khiến người ta mê mẩn.