Mistress Clarissa và Mistress Mera hợp sức để thống trị sugar baby Anh của họ, thỏa mãn femdom tàn nhẫn, đánh roi và bóp bi. Trò chơi tàn bạo của họ với con cặc đen Play-Doh dẫn đến một buổi tra tấn bi và cặc đầy BDSM, khiến sugar baby bị khuất phục hoàn toàn.