Adria Rae và Aspen Reign, hai cô gái thiếu niên, đều thích những ông bố lớn. Họ gặp Mick Blue, một người cố vấn có dương vật to, đưa họ vào một cuộc phiêu lưu điên rồ. Sự trong sáng của họ sớm bị mất trong một cuộc gặp nóng bỏng, khiến họ khao khát nhiều hơn.