Một thiếu niên nhút nhát bị ngạc nhiên bởi người bạn đồng tính nữ của mẹ, người nhanh chóng lật bàn, bắt đầu một cuộc gặp gỡ hoang dã với cả hai người phụ nữ. Các cô gái đắm chìm trong những nụ hôn đam mê, liếm âm hộ và hành động cận cảnh hậu môn mãnh liệt, không để lại điều cấm kỵ nào chưa được khám phá.