İki güzel kadın, Hannah Hays ve şanslı bir adam, bu sıcak ırklararası üçlüde en derin arzularını keşfediyorlar. Minyon sarışın ve partneri, HannAH'ın partnerine akıl almaz bir sakso çekerken aynı anda diğer adam tarafından sikişirken duygusal bir üçlüye giriyorlar.