Biseksüel bir dişi kurt olan Sofia Velez, lezbiyen partneri Carol A. ile büyük bir siyah yarrak üçlüsü istiyor. Onların vahşi arzuları, patlayıcı bir yüz cumshot'ı onları hem tatmin eden hem de daha fazlası için istekli kılan Jackson Brolic tarafından yerine getiriliyor.