Olgun güzellik Julia Ann, üvey kızının arkadaşını baştan çıkarıyor ve lezbiyen arzularını ortaya çıkarıyor. Sevgilisi Britney Light'ın da katıldığı tutkulu öpüşme ve rimjoblarla meşgul oluyorlar, yasak zevklerini keşfediyorlar. Sıcak anne lezbiyenler için sıcak bir buluşma.