Elisa Santos, kıvrımlı ve dolgun bir kadın, Ed J.'nin muazzam penisinden anal olarak zevk alıyor. Sahne, iç çamaşırıyla Elisa ile başlıyor, kamerayı bol kıvırcıklarıyla kışkırtıyor. Ardından büyük penisini ağzına alıp, derin boğazlara ve boğazına kolayca girerek devam ediyor.